まず、「業務報告」を使用するメンバーを追加します。「報告書を提出する者(以下、報告者と言います)」と「報告を受け、その報告を承認、否認する者(以下、承認者と言います)」にあたるメンバーを選定し、そのメンバーのメールアドレスを集めてください。この「メールアドレス」がメンバーのログイン時のユーザーIDになります。メールアドレスが集まったら、その方々に「業務報告」の招待メールを送信します。招待メールを受信した方が参加手続きを行うと、メンバーに追加されます。招待メールの送信の仕方は「メンバーを追加するには」をご覧ください。
メンバーの追加が終わったら、報告フォームを作成します。報告フォームは「(タイトルや締切を含む)フォーム」「報告項目」「報告者」「承認者」の情報から成ります。報告者の名前、報告の送信日時は「業務報告」が自動的に採取しますので「報告項目」に含む必要はありません。普段使用している報告書を報告フォームに置き換えて、報告フォームを作成してください。報告フォームの作成方法は「新規に作成するには」をご覧ください。
報告内容を入力する画面のこと。従来の紙(用紙)やExcelシートの代わりとなる。フォームから入力されたデータはアップすることによりクラウドサーバに自動的に蓄積されます。
報告フォームを[アップ]したら、運用の準備は完了です。報告者のアプリに先ほど作成したフォームが「報告入力」ページに配信されます。アプリの「報告入力」から入力を行ってください。
アプリから報告された内容を確認するには「報告内容をダウンロードするには」をご覧ください。報告内容は、表形式と単票形式の2種類がセットでExcel形式ファイルとしてダウンロードされますので、必要に応じて、Excel形式ファイルを保存、加工、印刷等を行い、業務にお役立てください。
タイトル | 報告書のタイトルを記載します。30文字以内で入力してください。 | ||||||||||
説明文 | 報告の目的や報告内容に関する説明等を記載します。100文字以内で入力してください。空欄の場合は使用されません。 | ||||||||||
締切日時 | 報告の締切日時を指定します。
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項目数 | フォームの項目数を入力します。 |
項目名 | 項目名を記載します。30文字以内で入力してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||
項目説明 | 項目に関する説明等を記載します。100文字以内で入力してください。空欄の場合は使用されません。 | ||||||||||||||||||||||||||||
必須選択 | 入力必須の場合は on にします。 | ||||||||||||||||||||||||||||
入力方法 | 入力方法を以下から選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||
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この報告フォームを使って報告を行うメンバーを選択します。
この報告に対して承認を行うメンバーを選択します。
入力した項目の情報を確認します。入力項目の順番は[ ][ ]ボタンで移動できます。
入力項目の順番は[ ][ ]ボタンで移動できます。 また、必要のない項目は[ ]ボタンで削除できます。 確認したら、[ 編集]ボタンをタップします。
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